Unter Khazad-dûm schlummert seit dem Ersten Zeitalter ein Balrog von Morgoth, der zwar wachsam, aber immer noch im Berg gefangen ist. Doch je tiefer König Durin sein Volk graben lässt ...

Der Zauberer schickt die Gefährten voraus und versucht, den Dämonen Balrog aufzuhalten, indem er sich wie ein Wächter vor ihn stellt. Als der Balrog – bewaffnet mit Feuerschwert und ...